今天是感恩节。法国达飞轮船公司（CMA CGM）从上个周末开始就在美国各地派发10000只火鸡，以及各种快餐和食品。据估计，在休斯顿、芝加哥、洛杉矶、诺福克、查尔斯顿等地区的受惠人群将达35000人。

达飞轮船公司与洛杉矶港及其警察局合作分发2,000只火鸡。(图片：洛杉矶港)

星期一，达飞轮船公司和救世军在南卡罗莱纳州分发感恩节餐。(图片：SCPA)

达飞轮船美国公司总裁Ed Aldridge说：“CMA CGM在推动美国经济向前发展方面发挥着关键作用，能够回馈美国各地的社区是一种荣幸，特别是在如此具有挑战性的时期。虽然新冠肺炎已经从根本上改变了无数美国家庭庆祝感恩节的传统做法，但我们非常自豪的是，通过在全国范围内捐赠火鸡和特殊的感恩节餐食，在这个节日季节为有需要的人提供了一些家的温馨。”

言归正传。

2016年，全球化遭受了两大打击——英国脱欧和特朗普当选美国总统。如果对行业的发展前景还心存幻想的话，那么，这两个政治事件在不经意间对集装箱航运业的发展投下了巨大的阴影。

逆全球化的成因和进程

英国脱欧和特朗普上台可以有各种不同的解读，但是有一个共同的理由是发达国家的平民对贸易全球化的普遍厌倦和不满。他们认为，从贸易全球化获益最多的是最富有的阶层。也正是这个阶层不遗余力地建立了这个全球化的体制。而普通民众遭受到的只有失业和种种负面影响。

常作惊人预言的美国畅销书作家、金融分析师哈里•丹特认为，英国退欧公投和2016美国总统大选的结果，标志着这一波全球化的结束。他预言，未来全球范围内会有越来越多、越来越频繁的分离主义、贸易保护主义、反移民的政策出台，在下一波全球化推进之前，我们将会看到各国、各地区围绕着共同的民族、宗教、政治、经济之根重新组合。

曾经在里根和克林顿两届内阁任职的克莱德•普莱斯特威兹的分析受到了广泛的认同和重视。2016年6月，他在《华盛顿月刊》上发表了一篇被许多业内人士视为“必读”的长文《自由贸易已经死亡》。该文回顾了二战后自由贸易在美国的理论和实践，认为二战后历届美国政府推行自由贸易政策的主要动机，不是美国自身的经济利益，而是地缘政治上的考量。后来，随着北美自由贸易协定的签署和世界贸易组织对中国的接纳，情况发生了更加不利于美国经济利益的变化：许多美国公司开始向墨西哥、中国这些拥有廉价劳动力的国家投资、设厂，把部分制造业工作岗位转移到这些低成本的国家，这导致了美国本土就业职位的流失。

美国前财政部长、正统贸易理论的长期捍卫者劳伦斯•萨默斯现在则呼吁更多的“和谐化”（harmonization），而非更多的“全球化”（globalization）。

但是，不管怎么说，特朗普主政白宫的四年，美国行政当局肯全力以赴，试图逆转以往数十年的自由贸易政策。由此，2016年堪称“全球化终结之旅的元年”。

贸易全球化并不是发生在真空中的，其价值会与其他价值相竞争。哈佛大学经济学家丹尼·罗德利克把全球化的“政治性扭曲”从三个维度进行分析，即全球经济一体化层面、国家政治学层面和大众政治学层面。

按照罗德利克的解释，在这三个维度中，你最多可以占有两个维度，但是绝对不可能同时占有这三个维度。自20世纪80年代以来，主流模式是建立在国家政治学层面的，主导思想是推进全球经济一体化，而很少顾及普罗大众的利益。技术专家一再提出的解除和减少管制、缩小国家权力和推行全球和谐等建议根本得不到重视。

虽然全球化的战车依靠惯性还会滑行许多年，但是英国脱欧和特朗普上台正在扭转它的方向，即从国家层面固化的全球经济一体化逐步转向大众参与的政治学。

逆全球化大潮中的集装箱航运业

新型冠状病毒的爆发和紧张的贸易战形势促使制造业基地迅速地从原先的中国南部地区转移到东南亚。越来越多的货物来源地正在向南转移，虽然同世界最大的出口国中国相比，东南亚在货量上仍然显得微不足道。

“打，奉陪到底！谈，大门敞开！”这句铿锵有力的话已经很久没有听到了。相反，人民日报钟声文章变成了“想脱钩，门都没有”。

有人辞官归故里，有人星夜赴考场。

这边厢，外资工厂纷纷撤离；那边厢，建厂、接单，热火朝天。

事实上，这边厢脱钩在加-速；那边厢，“建构”，甚至“印-太联-盟”也在加-速。

美国对中国大陆进口商品征收关税，本意是为了刺激美国的制造业。然而事实上，它们导致了亚洲国家制造业的重新定位，并促进了地区贸易。如果说美中贸易逐步脱钩，那么东南亚的制造业则是鹬蚌相争渔翁得利。因此，从总体上来说，贸易战对跨太平洋航线的集装箱运量影响不大。随着全世界隔离的逐渐放松和贸易商的补库存，跨太平洋贸易运量在逐渐恢复中。只不过，原来从中国出口的货物，越来越多地改为从东南亚和印度出口。“印-太区域”正在逐步取代“亚太区域”而成为新的战略选项。

更高的成本和贸易战的影响使中国失去了一些产品的制造业基地，许多工厂已从中国转移到其他亚洲国家。

过去一年，中美之间的贸易争端已经悄悄地进入了新闻议程，但波罗的海国际航运公会(BIMCO)公布的数据显示，对中国进口商品征收的关税仍在对贸易模式产生影响。

更明显的影响之一是亚洲制造业格局的变化，目前面临加征关税的许多商品的生产已从中国转移到邻国。

BIMCO首席航运分析师彼得·桑德说：“由于关税已引发亚洲国内制造业的转变，而非回到美国本土恢复生产，因此在新冠肺炎大流行爆发前，从亚洲发运的数量保持相当稳定。变化最大的是亚洲内部的运量。”

在过去几年里，新制造中心已经开始逐渐从中国南部转移到东南亚。而新冠疫情背景下导致的供应链断裂和中美之间紧张的国际关系等最近的事件加速了这一转移。

承运人对制造业的转移迅速做出反应，向越南、柬埔寨和其他东南亚制造业中心推出一系列新的服务航线。

尽管一些集装箱贸易航线在某种程度上已经受益于制造业中心转移，但是就整体而言，制造业中心转移的速度和规模还是比较温和。

CTI咨询公司合伙人安迪·莱恩说：“即使这一转移到了中期，比如已经进行了三至五年，但是可能转移的生产基地就只有目前这么多。但是对庞大的制造基地来说，转移10%的货运量已经是很大的体量了。为了让工厂靠近北美和欧洲更大的消费市场，制造业的转移也将被分成东南亚和近距离采购（nearsourcing）两个部分。”

AlixPartners公司的布莱恩·内梅思说：“大量制造业从中国转移到东南亚的趋势已经持续了好多年。不仅有很多货量流向越南、泰国、柬埔寨、菲律宾和印度尼西亚，也有不少流向了南亚，特别是印度。我们看到零部件从中国南部转移到越南等地进行最后的组装”，这为相关的制造业转移增添了色彩。”

 

德迅（Kuehne+Nagel）亚太地区海上物流高级副总裁卡斯帕·埃勒贝克说：“即便在新冠肺炎疫情之前，我们我们已经看到正在将供应链变得多样化，以此更好地响应不断变化的市场趋势和客户需求。虽然欧洲、美国、日本的公司率先启动，亚洲企业也呈现供应链多元化的增长趋势。越来越多的中国公司正在将产品的生产/采购从本土转移到东南亚。制造业南移的一个关键因素是各企业都在努力降低地缘政治和其他风险对自身造成的影响。东南亚国家所提供的财政和投资鼓励措施是转移的另一重要驱动因素。”

敦豪全球货运公司（DHL）亚太区海上运输主管卡尔斯顿·米歇尔利斯说：“一段时间以来，我们已经看到生产基地从中国转移到其他国家，尤其是东南亚市场，我相信这个趋势还会继续下去。地缘政治紧张是部分原因，但是对于许多客户而言，他们正意识到过去一直过于依赖单一的市场，会有较大的风险、在冠状病毒防治的隔离限制下被证实的确很大的挑战性。”

集装箱班轮行业经营者也证实了这些趋势。

宏海箱运公司（Regional ContainerLines）负责亚洲主要转运业务和物流的执行副总裁朱夏利说：“由于制造业中心的转移，宏海箱运公司从中国南部的集装箱调运在过去的几年都没有增长，然而在像越南、泰国和马来西亚的东南亚国家有明显的增长。”

被法国达飞轮船公司收购的正利航运（CNC line）总经理提尔·欧乐·巴勒莱说：“尽管中国仍然是全球的最大商品出口国，但我们注意到越南、印度尼西亚、台湾和孟加拉国等地的出口量都有所增加，运输商品的类型也发生了变化。”

 

海洋网联船务公司（ONE）稍微更加谨慎。ONE的一位发言人表示：“我们知道制造中心的转移已经有一段时间，然而，要看到这一趋势对我们海运服务产生的巨大影响还为时过早，因为不少客户在华南和东南亚都设有工厂，而且他们可以根据实际情况灵活分配权重。”

另一个主要的地区性支线班轮公司的发言人也提醒，不要过度解读这种转变。她说：“在2019年上半年和2020年上半年，全球十大港口吞吐量排名没有太大变化，中国和香港占据总吞吐量的70%，因此中国港口仍将是干线船舶最重要的挂靠港口。如今，航线船舶直接忽略中国港口、增加在东南亚港口停靠的情况并不常见。综合港口和地理限制等因素考虑，中国港口更适合大型船舶直接停靠。”

全球咨询公司艾睿铂（AlixPartners）的内梅特先生也指出在货量上存在巨大悬殊。他说：“你需要把几乎所有源自东南亚的所有货物加起来，才能接近中国出口到美国的货量。”

 

尽管如此，不少班轮公司迅速迎合了这些变化并推出新的服务航线，甚至有些干线的运营公司也加入到这一行列。

RCL的朱先生说：“在亚洲内部航线，有不少新的服务航线投放到市场中，借此抓住业务增长的机会。许多主要主幹贸易航线承运商也在东南亚部署了亚洲区域内服务以满足制造业变化带来的运输需求增长。”

巴勒莱先生指出，在2020年的前九个月，正利航运新推出大约21条亚洲内部近海市场的服务航线，包括特殊的服务，例如由于冠状病毒引起的国家间陆地边界封锁（封国），四月份推出的中国-越南-柬埔寨海运服务，成为了柬埔寨-越南航线的替代选择。

RCL的朱先生说：尽管对于支线承运商来说，需求量不如之前强劲，但近几个月在几个不同的转运港口出现了对转运运力的额外需求，这是由于之前主干航线承运商的空白航班造成了它们无法通过自己的支线连接来满足转运需求而造成的。

本着一贯谨慎的立场，ONE公司指出在新冠病毒的影响以及相应采取的防护措施影响下，公司在上半年做出反应“可调整的的开航次数、每次开航的挂靠港口数以及服务形式”，但下半年也将保持这种不稳定的运行状态。

拥有优越地理位置和先进设施的港口运营商从中发现了一些好处。

和记黄埔港口（Hutchison Ports）东南亚总经理斯蒂芬·阿什沃思说：“在2019年，位于南越的主要深水港盖梅港（Cai Mep）的集装箱吞吐量增长率达到了27%。2020年1月至7月，该港累计集装箱吞吐量与去年同期相比增长了16%。”

和记黄埔在泰国的林查班港（Laem Chabang）、在印度尼西亚的丹戎不碌港（Tanjung Priok）以及缅甸的迪拉瓦（Thilawa）都有它的“旗舰码头”。

阿什沃思先生说：“我将把这些增长的百分比归功于前几年较低的基数。因为盖梅港要为东西向主幹贸易航线提供海运服务，这也表明，越南可能是迄今为止制造业从中国转移的主要受益方。”

 

位于越南北端的海防新港国际集装箱码头也得益于早期投资，成为该地区唯一具有能够接收超大型集装箱船舶设施的码头

海防新港国际集装箱码头（TC-HICT）的市场部经理裴光辉说，在转移制造趋势的带动下，港口方圆100公里的范围内吸引了许多从中国迁来的企业。其中包括大型电子产品制造商，如和硕（Pegatron）、富士康（Foxconn）、三星电子（Samsung Electronics）和环旭电子（USI），这些制造商都宣布了2020年前八个月的投资计划

有班轮公司注意到国外对越投资不断增长，转移到越南的工厂数量也在上升，并承认，尽管在许多东南亚港口有通航限制，已经有一些长途直航船舶直接挂靠盖梅港（Cai Mep）。

据裴光辉经理称，今年1月至8月，从海防新港出口到美国的货量累计达到29.8万TEU，比去年同期增长32%，其中海防新港国际集装箱码头占有50%的市场份额。与此同时，该港口的吞吐量达到了39.8万TEU，是去年同期的两倍。

 

裴光辉说：“吞吐量的增长大多是由新转移来的制造行业带动的。2018年才开始营运的海防新港现在每周接收12艘次船舶的挂靠，包括3条跨太平洋服务航线、2条南亚次大陆服务航线以及7条亚洲区域内服务航线。我们预计航运公司将继续为美国部署新的直航服务，以满足将来不断增长的货运量。

这家码头运营商正在为申请将来能够通航1.4万TEU船舶的批准而努力，同时二期码头的扩建预计于2021年开始。显然，这加公司将赌注放在主要航线的挂靠港上。

裴光辉说：“我们看到的趋势是大型航运公司将占有更大的市场份额，而越小的航运公司和无船承运人（NVOCC）将会失去市场份额。”

和记黄埔的阿什沃思说：“航运公司正在他们的服务航线上配置更大型的船舶，特别是在预期吞吐量将增加的市场。”

与此同时，航运公司将更偏向于将船舶部署在长途的亚洲-美国航线和亚欧航线上，而不是在新加坡等亚洲枢纽港口进行中转。林查班港的新型完全远程控制码头D也将受益于此。

然而，展望未来，放在首位的问题是集装箱航运业的经营者如何在未来的贸易环境中进行市场定位。这取决于他们将这次制造业转移看得多重要、多长远，但是到目前似乎都还没有定论。一些人认为这是一个巨大的改变，然而另一些人则持保守意见

RCL的朱先生说：“这是一个系统式的模式转变。整个行业都必须一同面对和应对这一变化。”

阿什沃思表示赞同，他说：“越来越多的证据表明，货运量正在从中国流向东南亚和南亚市场。我们意识到，在新冠疫情结束后，由于制造业从中国向东南亚转移，东南亚码头的吞吐量会出现（高于一般市场增长的）长期增长，我们正在密切关注相关情况。”

ONE船务公司的一位高管说：“在当前局势下做出任何战略决定都还为时过早，我们至少需要在半年的时间内密切关注贸易格局的变化。”

艾睿铂（AlixPartners）的内梅特表示：“我们还不确定当前货运量的变化是否足以导致全球范围内的班轮航线网络的变化。在谈到这个棘手的问题时，我们需要了解干线船舶航行的港口和东南亚新的制造中心之间还存在着脱节。”

内梅特认为这些港口需要通过投资进行升级，以容纳大型船舶，但他强调这也取决于东南亚制造业的繁荣足以维持多久的战略决策。

CTI的莱恩表示，由于在可预期的将来，无论是越南北部、还是菲律宾和印度尼西亚都很难出现深水港，甚至可能永远不会出现深水港，所以在东南亚地区的传统转运港在短期到中期内也不可能被取代。

他预测：“港口将紧跟局势发展，主动去预测未来的情况并据此扩大规模。”

今天早上看到昨天特朗普的白宫发布会。自我表彰结束就迅速离开，没有给记者提问的机会。63秒讲话，成为史上最短的白宫发布会。

特朗普吹嘘说，在他的四年任期内，美股打破了48次上涨记录。2020年道指打破9次涨幅记录。今天的道指突破3万点，是第九次打破纪录，也是美国建国以来最高。此外，新冠疫苗也上市了。

不少中国人最恨特朗普的是“美国优先”和“MAGA”（Make America Great Again，让美国再次伟大）这句话，认为他是损人利己。其实，作为美国总统，使美国再次伟大”，是他的本职工作和远大目标。他不是厉害国总统，不是非洲国家总统或欧洲国家总统。他不为美国优先去殚精竭虑，难道应该去为人类共同命运操心？

来源：阿法牛AlphaBull