定了！只有“3条船”的以星轮船拟在纽约证券交易所IPO

时间：2021-01-04

编辑：阿胜

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航运界网获悉，以星轮船在新年伊始发布重磅消息称，已经向美国证券交易委员会提交文件，准备在纽约进行首次公开发行（IPO），以落实酝酿已久的上市计划。

具体说来，这家总部位于以色列海法的集装箱船运营商计划在纽约证券交易所上市，股票代码为ZIM。如果成功，这大概率将是2021年第一家在美国上市的航运公司。

关于IPO的目的，以星轮船表示，此举主要是为了增加营运资本，并为其股票建立一个公开市场，使其股票能够在证券市场上交易和流通。

根据招股说明书草案披露，IPO所筹资金将用于公司的长期发展战略，包括投资船舶、集装箱以及数字化布局，夯实资本结构，提高财务灵活性。同时，也将用于偿还部分债务。

去年早些时候，以星轮船被曝出计划IPO的野心，并多次透露出意欲提前偿还5,500万美元债务的意图。

值得注意的是，招股说明书中并未披露每股发行价，也没有确定IPO总资金。

Globes媒体援引消息人士称，以星轮船将试图融资3亿至5亿美元，使公司估值达到15亿美元。据信，该公司正与高盛、巴克莱、花旗合作牵头此次IPO，杰富瑞和克拉克森担任账簿管理人（bookrunner），IPO计划在1月底进行。

关于此次IPO，有分析称，以星轮船拥有一支以租入船为主的船队，具有全球知名度。相比于其他在美国上市的航运公司，以星轮船的独特形象可能会带来优势。

招股说明书中，以星轮船这样定位自己：“我们是一家全球性的轻资产集装箱班轮航运公司，在小众市场占据领导地位，我们相信在这些市场拥有的独特竞争优势，使我们能够最大化我们的市场地位和盈利能力。”

按总运力来看，以星轮船位列全球第十大集装箱船公司。据Alphaliner 1月2日的统计数据，该公司目前总运力36万TEU，其中自有船仅3艘，合计运力10,379TEU，相当于每艘船运力不及4000TEU。

价值投资者 Edge首席研究员J Mintzmyer表示:“市场喜欢物流，讨厌航运公司，它们大多被错误地归入油轮一类，或者说与能源相关。”

“我认为，以星轮船有一个很好的机会来打破‘鲜明地推销全球物流业务’的观念，而且时机非常好，因为我们正处于10年来最大的集装箱运输热潮之中。”

实际上，由Eli glickman领导的以星轮船在集装箱运价高涨的情况下，去年第三季度实现了创纪录的利润。该公司也毫不掩饰其上市的意图。航运界网此前多次报道称，该公司将伦敦和纽约视为潜在的上市地，很显然，它选择了后者。

从目前的股权结构来看，Idan Ofer掌舵的Kenon Holdings是其最大股东，持有32%的股份；德意志银行持有Zim 16.7%的股份，希腊集装箱船公司Danaos持有10.2%的股份。

来源：航运界