【航运疫情】从“奉陪到底”到“想脱钩,门都没有”看贸易战对中国制造商品需求的影响︱阿法牛

时间：2020-10-09

编辑：E航网管理员

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阿法牛AlphaBull

徐剑华撰稿

大家好！我是阿法牛！

“打，奉陪到底！谈，大门敞开！”这句铿锵有力的话已经很久没有听到了。相反，人民日报钟声文章变成了“想脱钩，门都没有”。

有人辞官归故里，有人星夜赴考场。

这边厢，外资工厂纷纷撤离；那边厢，建厂、接单，热火朝天。

事实上，这边厢脱钩在加-速；那边厢，“建构”，甚至“印-太联-盟”也在加-速。

从自行车、圣诞树、节日灯看美中贸易战的影响

美国对中国大陆进口商品征收关税，本意是为了刺激美国的制造业。然而事实上，它们导致了亚洲国家制造业的重新定位，并促进了地区贸易。如果说美中贸易逐步脱钩，那么东南亚的制造业则是鹬蚌相争渔翁得利。因此，从总体上来说，贸易战对跨太平洋航线的货柜运量影响不大。随着全世界隔离的逐渐放松和贸易商的补库存，跨太平洋贸易运量在逐渐恢复中。只不过，原来从中国出口的货物，越来越多地改为从东南亚和印度出口。“印-太区域”正在逐步取代“亚太区域”而成为新的战略选项。

更高的成本和贸易战的影响使中国失去了一些产品的制造业基地。自行车是其中之一，其生产已从中国转移到其他亚洲国家。

过去6个月，中美之间的贸易争端已经悄悄地进入了新闻议程，但波罗的海国际航运公会(BIMCO)公布的数据显示，对中国进口商品征收的关税仍在对贸易模式产生影响。

更明显的影响之一是亚洲制造业格局的变化，目前面临加征关税的许多商品的生产已从中国转移到邻国。

BIMCO首席航运分析师彼得·桑德说：“由于关税已引发亚洲国内制造业的转变，而非回到美国本土恢复生产，因此在新冠肺炎大流行爆发前，从亚洲发运的数量保持相当稳定。变化最大的是亚洲内部的运量。”

桑德先生指出，虽然新冠肺炎大流行的冲击造成了暂时的变化，但针对关税的变化将更加持久。中国自行车的生产是改变生产基地的一个典型例子。2017年，也就是不受关税影响的最后一年，中国占美国进口自行车总数的94%。但自2018年7月起被加征关税后，市场占有率就被台湾和柬埔寨侵蚀。

2020年前7个月，美国从中国进口的自行车比2017年同期下降了17%，而来自亚洲其他地区的自行车进口则增长了83%。

2018年9月被列入关税清单的另一个关键季节性指标——美国圣诞树灯的进口量，自去年以来也继续显示出采购的变化。

2017年前7个月，来自中国的进口占节日灯饰的80%。但自那时以来，这一数字下降了75%，而来自亚洲其他地区，特别是柬埔寨的进口量则翻了一番。

今年前7个月，美国从亚洲(不包括中国)的进口总额超过了从中国的进口。如果这一趋势继续下去，这将是第一个看到这一趋势的整年。

但BIMCO表示，新冠肺炎流行病的影响扭曲了这一数字。在3月份大幅下降之后，来自中国的集装箱进口已经恢复，到7月份，仅略低于2019年7月的水平。来自亚洲其他地区的进口并没有像从中国进口的那样突然下降，而是需要更长的时间才能恢复到大流行前的水平。

这些不同的封锁时间和重开速度意味着，今年第一季度，美国从中国的进口量比亚洲其他地区少300万吨，但到了第二季度，中国的进口量反超100万吨。

然而，长期来看，制造业从中国转移到其他亚洲经济体的趋势很可能会继续下去，原因一是贸易战，二是与许多邻国相比，中国的生产成本都在上升。然而，关税所要做的一件事，即把制造业带回美国还没有实现。

桑德表示：“对航运而言，重要的是，美国的关税加征并未引发制造业向美国大规模回归，从而使吨海里的需求相对不受影响。就集装箱运输而言，从中国或柬埔寨出口的货物在距离上几乎没有什么区别。因此，从总体上来说，贸易战对跨太平洋航线的集装箱运量影响不大。”

美国消费者正在从中国购买哪些产品？

美国女作家洛丽·安·拉罗科说，几个月来，中国对美国的进口量创历史新高，运价飞涨，已成为头条新闻。展望即将到来的中国出口，出口量的增长并未显示出放缓的迹象。

ImportGenius公司的分析师威廉姆·乔奇说：“长滩、洛杉矶和纽约港的集装箱数量非常令人鼓舞。尽管是受疫情影响最大的美国主要港口，但它们已经回到1月份的数量。在洛杉矶和纽约，进口量甚至远远超过了1月份。”

洛杉矶港新的供应链数据平台的信号也显示出10月份进口量的看涨趋势。

那么，这些集装箱里究竟装的什么？根据零售商的收入报告，我们看到了赢家和输家之间的明显分崩离析。因此，让我们看看随着美国慢慢地重新恢复工作，美国人买了什么？

不出所料的是，像肥皂和家居装修用品，如大理石台面，仍然在洛杉矶港的名单上排在第一位。

令人眼花缭乱的弹药数量与枪支制造商在春季报告的枪支销售激增以及最近FBI背景调查的涌入相对应。

手杖和雨伞是有意义的，因为许多美国人已经走上了他们的流行郊游的小径。

洛杉矶港执行总监、洛杉矶市首席物流官吉恩·赛洛卡说：“8月份的进口量激增，主要是由于大型零售商、电子商务和全能型分销网络补充了库存。同时，零售商亦已开始为年终假期引进货品。所有这些因素推动进口货物超过50万TEU，创下了洛杉矶港的历史纪录。“

C.H. Robinson公司副总裁马特·卡塞尔说，除了假日产品和装满集装箱的必需品外，一些零售商，比如眼镜供应商，当初选择完全停止发货，因为它们不得不关门。现在，随着商店重新开张，这些商品的装运又开始流动了。

卡塞尔说：“由于他们的许多商店都设在商场，所以他们在春夏初并没有转移库存。现在，我们看到越来越多与眼镜相关的补库存，因为它们补充了供应，商店重新开张时采取了预防措施。”

Source: San Pedro Bay

在美国东海岸的佐治亚州萨凡纳港，以美元计算，在汽车和其他产品中，机械排在第一位。萨凡纳是北美最大的单码头集装箱设施，它为消费者和制造业的健康提供了很好的洞察力。

卡塞尔说：“由于新冠肺炎，汽车生产放缓。现在，我们终于开始看到汽车重新上线，但还是无法与去年同期相比。一个没有放缓的行业是科技产品，尤其是笔记本电脑。随着向远程环境和在线教育的转变，我们看到由于这一流行病，笔记本电脑的需求激增。”

在美国东北部，纽约/新泽西港的机器、饮料和烈酒在进口方面分别排在前三位。

在南佛罗里达的港口，服装是最主要的进口。

从工业产品到家具，消费者的贪得无厌的欲望可以从大量的集装箱货物中看到。亚马逊在过去30天里进口了逾1.4万批次的货物，9月初出现了最大的同比增幅。

C.H. Robinson海洋产品副总裁斯里·拉克马纳说：“随着个人和家庭越来越多地呆在家里，他们正在寻找时间进行各种家庭项目，并适应自己的环境，因为他们继续在家里工作，加上孩子们的远程学习。与往年相比，我们继续看到DIY产品的高需求和库存补充。然而，DIY产品正在争夺产能，因为传统的旺季货运和电子商务零售商正在进口产品，为黑色星期五和假日购物潮做准备。“

深入了解消费者的口味，舒适感一直是消费者购买的重点。沃尔玛豪华棉布制品的激增是为了在寻找一点豪华的同时，不想打破传统。